Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.
Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans son petit lit. Mais Léon ne veut de Marcel ni dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans les bras de maman.