Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il invite sur son bateau. Mais trop c'est trop ! Le bateau va se renverser !
L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi.