Les trois souris turbulentes de Michel veulent créer un livre dont l'ours grincheux serait le héros. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il veut faire la sieste.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Le jour se lève. L'éléphant, les suricates, le renard, la grenouille et la tortue de mer s'éveillent et s'apprêtent à passer une bonne journée. Dans sa chambre, bébé aussi a ouvert les yeux.