Screute le Grvte part à la recherche de son Scroute dans la forêt des Krouktes où il rencontre Marion, le coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous les deux pensent l'avoir vu.
Le jour se lève. L'éléphant, les suricates, le renard, la grenouille et la tortue de mer s'éveillent et s'apprêtent à passer une bonne journée. Dans sa chambre, bébé aussi a ouvert les yeux.
Face à l'indifférence générale devant sa mélodie, Pan, le dieu de la nature, s'énerve et avale sa flûte. En l'absence de sa musique, la nature s'apprête à se déchaîner.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.