Screute le Grvte part à la recherche de son Scroute dans la forêt des Krouktes où il rencontre Marion, le coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous les deux pensent l'avoir vu.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs et leurs souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette période une grande fête familiale.
Souricette, Grenouillot, Mister Renard et Oursonne se disputent la possession d'un mystérieux trésor, bien qu'ils n'arrivent pas à déterminer de quoi il s'agit. Seule Maman Crocodile le sait.