Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.
Benji est très fort. Dans la rue comme à la maison, c'est lui qui fait la loi. Mais un jour, il s'aperçoit qu'à force de cogner, il est seul, terriblement seul.
Malgré l'interdiction de ses parents, Vila s'aventure dans les ruines du monde ancien où elle rencontre un blibulle, une petite créature orpheline. En chemin, ils croisent un terrifiant lyonodile.