Petit Taureau Assis vit dans le Dakota. Profitant d'une absence de ses parents, il essaie la coiffe du grand chef sioux. Malheureusement, elle s'envole de l'autre côté de la montagne.
Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger, s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de Léonard de Vinci.