A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe amoureux, et qui part à la conquête du Graal.
Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie.
Terrible est un loup qui terrorise tout le monde y compris sa famille. Ses enfants découvrent pendant son sommeil qu'il a des pattes de toutes les couleurs.