La vie est douce dans la grande forêt. Sous les branches de Willow, Bunny se sent en sécurité. Ensemble, ils partagent chaque jour qui passe, rien que tous les deux.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Dans un monde où les vers de terre mangent des cacahuètes, les oiseaux des vers de terre et les chats des oiseaux, tout se met à dérailler quand un ver de terre, très en colère, avale un chat...