Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.