Imagier coloré en forme de flip-flap, pour faire découvrir aux tout-petits la notion d'intérieur. Il présente l'intérieur de la maison, l'intérieur du cartable, etc., cachés derrière des rabats.
Au départ, il y a une drôle de grand-mère tout emmitouflée. Pas à pas, Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu et tout penaud.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.