Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.
Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir.