Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
La girafe a un rendez-vous mystérieux. Tous les soirs, elle court voir un serpent à fenêtres. Les autres animaux intrigués décident de la suivre pour découvrir ce mystérieux personnage.
En errant dans la forêt la faim au ventre, Loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour dans le trou.