Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de la nuit dans lesquelles des éléments sont à retrouver. Les décors apparaissent dans le noir grâce à l'encre phosphorescente.
Tromboline et Foulbazar, les deux poussins malicieux, étudient à leur manière la lettre A, avec la complicité de leur vieille amie, la Fourmi-à-grosse-voix.
Enfermée dans une bouteille en plastique, une abeille est prise au piège et demande l'aide du lecteur. Ce dernier part de la galaxie avant de se rapprocher peu à peu de la voix qui l'appelle.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.