Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge.
Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...