Un album sous la forme d'un cadavre exquis permettant de combiner trois volets (tête, buste et pattes) par page pour constituer des phrases amusantes autour de onze animaux.
Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables.
Dans le bois des amoureux, Lulu Vroumette découvre des coeurs gravés avec son nom à l'intérieur. Lulu décide de partir à la recherche de son amoureux mystérieux.
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.