Lorsque le silence remplace le chant des oiseaux, que le soleil disparaît, Max sait que le moment est venu. Il tourne la clé dans la serrure d'une mystérieuse boîte et l'obscurité surgit.
Cinq histoires humoristiques de chevaliers : Les chevaliers de la table de multiplication, La quête du gras, Le petit, petit, petit prince, L'épée magique, Le tournoi de l'aigle noir.
Montmarte le renne et Fanny le lièvre se demandent comment on fête Noël. Tout ça pour voir un gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur porter des cadeaux.
Alors qu'on vient au Pays Blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.