Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu.
La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation.