La vie est douce dans la grande forêt. Sous les branches de Willow, Bunny se sent en sécurité. Ensemble, ils partagent chaque jour qui passe, rien que tous les deux.
Brigitte, une petite poule rousse, se retrouve seule dans le froid de l'hiver. Elle se met en quête de nourriture. Mais elle est chassée par un renard affamé.
Blaireau tombe sous le charme d'une blairelle. Cette dernière lui fait beaucoup de compliments mais Blaireau ne sait pas s'il doit suivre son coeur ou se laisser guider par la gourmandise.
Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.