Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.
Gecko est un lézard qui vit dans le tronc d'un arbre à Bali. Il n'arrive pas à dormir à cause d'une luciole, qui elle-même est gênée par un pic-vert, qui fait du bruit à cause d'un bousier.
Une petite sorcière aime les renards, qui aiment les corneilles, qui aiment les couleuvres, qui aiment les araignées, qui aiment les mouches, qui aiment les cerises.
Ali est un alligator qui terrorise les habitants de la jungle avec ses dents acérées. Mais ils ignorent qu'il porte un dentier qu'il enlève chaque soir.