Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Un enfant qui a peur du noir voit son corps devenir lumineux. Ne craignant plus l'obscurité, il sort dans la nuit pour faire la fête avec des insectes.