L'histoire contée et chantée d'une petite fille désespérée par la mort subite de sa mère, qui pleure encore plus quand son père se remarie soudainement avec une méchante femme.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.
Un petit garçon aime se rendre régulièrement près d'un étang. Un jour, sa lance se prend dans les branches du saule et il entend un cri de douleur. Il remarque alors que le saule porte des lunettes.