A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.
A la ferme, tous les animaux sont amis, libres et heureux. Mais un jour, les oies en ont assez de tout partager et décident de partir vivre seules sur leur île.
Quand ses parents annoncent leur décision de quitter la maison où il est né, le lapin Simon peste et conteste. Mais quand il voit que son petit frère Gaspard est inquiet, Simon le rassure.
L'hiver est rude et Pierre va chercher des bûches dans la forêt. Il rencontre des loups et l'un d'entre eux, particulièrement coriace, le suit chez lui.