Michel déteste Halloween. Pour lui faire apprécier cette fête, sa famille de souris et d'oies décide de mettre en scène une pièce de théâtre effrayante dont il serait le héros.
A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.