Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
Louison est heureuse car demain elle fait sa première rentrée scolaire. Au moment de se coucher, elle est gagnée par l'appréhension et les émotions contradictoires se bousculent en elle.