Quatre chatons portent de la soupe à leur mamie chat. Sur le chemin, ils la partagent avec tous ceux qu'ils rencontrent, si bien qu'il ne reste plus rien quand ils arrivent chez leur grand-mère.
Sous les yeux de son père, un jeune garçon invente des histoires dans lesquelles il est le roi. Grâce à son imagination, il vit mille-et-une aventures.
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.