C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière qu'avec un seul passager à la fois...
Alors qu'il coupe du bois dans la forêt, Jean voit apparaître une petite fée qui peut lui accorder trois souhaits mais en le prévenant de bien réfléchir avant de parler.
Un petit garçon aime se rendre régulièrement près d'un étang. Un jour, sa lance se prend dans les branches du saule et il entend un cri de douleur. Il remarque alors que le saule porte des lunettes.
Le récit du voyage initiatique entrepris par Matuta au coeur de la nature sauvage, des plaines de Sibérie jusqu'en Afrique, au son de l'accordéon, de la conque, du trombone ou encore du bombo de J.