Après une grosse pluie, Kotori part ramasser des branches cassées au bord de la rivière. Une grosse salamandre apparaît soudain, faisant fuir tous les enfants.
Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.