Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Que peuvent-faire deux poussins malicieux avec des masques de déguisement? Vont-ils se prendre pour des héros et décrocher la lune pour une gentille poussine?
Polaire s'enfuit du zoo où il était enfermé. Il entame un long périple à la recherche de ses racines au cours duquel il croise la route de Roux, un renard bien différent de lui.
Dans le champ, le fermier conduit le tracteur. Et dans le poulailler, qui sort de sa coquille ? Le poussin !Un imagier qui accompagne le tout-petit dans la découverte du monde de la ferme.