Maman rentre de l'hôpital avec un petit bébé nuage, si fragile et léger qu'il pourrait s'envoler. Mais le narrateur est bien décidé à veiller sur son petit frère.
Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.