Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-mère. En tant qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux d'artifice.
Oscar se sent incompris et isolé à cause de sa tétine ensorcelée qui déforme ses mots et l'empêche de s'exprimer. Il doit donc apprendre à s'en passer et décide de l'offrir à la fée des tétines.