Ouvrage illustré, au moyen de techniques variées, sur les mammifères. Chaque représentation d'un animal est accompagnée de nombreuses informations historiques et scientifiques le concernant.
Cinq berceuses de grands interprètes de jazz à écouter grâce à des puces sonores : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Bing Crosby et Ann Richards.
Au cours de l'hiver, les écureuils Fauve et Jonquille se réveillent affamés et partent en quête de leurs provisions cachées. Incapables de les retrouver, ils se rendorment le ventre vide.
Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Un album sous la forme d'un cadavre exquis permettant de combiner trois volets (tête, buste et pattes) par page pour constituer des phrases amusantes autour de onze animaux.