Michel doit s'occuper de Carmen, une jeune espagnole venue pour un échange scolaire. Elle remplace ainsi Malik, le meilleur ami de Michel. Celui-ci tombe sous le charme de l'accent de Carmen.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir.