A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...
Un enfant se rappelle de l'époque où il était un loup, à ce moment-là il ne dormait pas beaucoup et hurlait bien souvent... Un conte métaphorique qui renvoie le jeune lecteur à sa petite enfance.
Monsieur Kaspar est un squelette qui fait peur à tout le monde. Plus personne ne veut aller le voir et il se sent bien seul. Monsieur Chat est l'unique ami qui lui rend encore visite.