Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
Anton a un chapeau de magicien. Il peut donc faire de la magie et en particulier faire disparaître Lukas, qui refuse de croire en ses pouvoirs. Un album sur l'amitié.
Mini-Taupe rencontre une boule de neige et tente d'en faire sa meilleure amie en la métamorphosant en ours. Lorsque son compagnon disparaît, Mini-Taupe est triste.