Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
La girafe a un rendez-vous mystérieux. Tous les soirs, elle court voir un serpent à fenêtres. Les autres animaux intrigués décident de la suivre pour découvrir ce mystérieux personnage.
Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge.