Dans un décor de forêt, les trois petits cochons jouent au loup sur l'air de Promenons-nous dans les bois. Ils sont joyeux jusqu'à ce que le vrai loup apparaisse.
Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge.