Deux contes italiens pour s'initier à la culture et à la langue du pays. Dans La polenta de Caterina, une petite fille doit apporter une assiette de polenta à sa marraine.
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Un gros goûter est prévu et Nana la tortue se met en route. Les autres animaux la devancent et menacent de tout manger, mais Nana s'en moque car elle préfère manger autre chose.
Petit Pinson se précipite chez Ours pour lui faire part d'une nouvelle qu'il a entendue. Avant de l'écouter, Ours veut savoir si l'information est vraie, bonne et utile.
La petite souris a trouvé une noisette, mais ne parvient pas à l'ouvrir en sautant dessus. La tortue, le lapin, le zèbre, le lion et l'éléphant viennent à la rescousse.