Imagier coloré en forme de flip-flap, pour faire découvrir aux tout-petits la notion d'intérieur. Il présente l'intérieur de la maison, l'intérieur du cartable, etc., cachés derrière des rabats.
Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Au départ, il y a une drôle de grand-mère tout emmitouflée. Pas à pas, Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu et tout penaud.