La nuit de Noël est synonyme de tout sauf de repos pour le père Noël qui doit tout préparer. Et cette année, la tournée s'avère riche en péripéties, fantaisies et acrobaties !
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations.
Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Nöel pour lui demander de leur rendre visite, car au royaume des éléphants, le Père Noël ne vient jamais.