Un poème mis en images pour illustrer la relation mère-enfant à travers l'histoire d'un enfant qui voit à travers la vitre embuée sa mère venir le rejoindre.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.