Dans le moulin de maître Haruki, les souris sont les bienvenues jusqu'au jour où des rats noirs les chassent. Le meunier engage alors sept chamouraïs adeptes des arts martiaux pour s'en débarrasser.
Un doudou abandonné raconte l'histoire de la petite fille qui s'occupait de lui. Elle vient d'avoir un petit frère mais elle s'inquiète. Elle se demande ce que signifie grandir.
Des pages à caresser, des flaps à soulever et des formes à suivre du bout du doigt pour accompagner les animaux qui se préparent, comme les enfants, à la venue du froid et de la saison hivernale.
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.