10 épisodes : "La femme rouge", "La maison", "Le briseur de serments", "Le livre de l'étranger", "La porte", "De mon sang", "L'homme brisé", "Personne", "La bataille des bâtards" et "Les vents de l'hi
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.
1956, dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à mille mètres sous terre.
Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition.