Alors qu'il rêve d'ouvrir une boutique dans une ville réputée pour son chocolat, le jeune et pauvre Willy Wonka découvre que l'industrie est dirigée par un cartel de chocolatiers cupides.
Les troupes du traître Saroumane ont été vaincues et la puissance d'Isengard n'est plus. Cependant, la chute de la tour d'Orthanc n'a fait que précipiter la guerre contre les armées de Sauron.
Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition.
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.