Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d'affection, même venant de sa mère.
Dans une petite ville écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Yann et Nadia sont amoureux et ils veulent ouvrir un restaurant près d'un lac. Leur projet échoue. Nadia part pour l'étranger et confie son fils à Yann.