1954, un marshal et son coéquipier enquêtent sur la disparition d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Exercice de manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux de lecture.
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée
Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent.