1954, un marshal et son coéquipier enquêtent sur la disparition d'une patiente dans un hôpital psychiatrique. Exercice de manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux de lecture.
1943 : le monde est en guerre mais la mafia prospère aux Etats-Unis. Joe Coughlin a passé la main à son second Dion Bartolo après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride.
A Boston en 1926, Joe, le plus jeune fils du capitaine Coughlin, veut entrer dans le milieu de la pègre. Il commet l'erreur de séduire la maîtresse du parrain local et se retrouve en prison.