Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto.
Dans le Chicago des années 30, deux musiciens sont témoins d'un meurtre et doivent prendre la fuite, travestis en femmes. Leur route va croiser celle de la douce et belle Sugar...