Scamp, le seul mâle de la portée de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d'espaces et de saleté comme les chiens de la rue.
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l'hiver.
Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un arbre à voeux sacré, qui les maintient à l'abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d'aventure.
Un joyeux mage arrive avec sa compagne Marie à Groovynham, un monde de contes de fées farfelus. Alors qu'il veut répandre le bonheur, il sème le chaos malgré lui.
Un meunier, affamé et ruiné, vend sa fille au diable, contre une rivière d'or et l'illusion du bonheur. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains.