1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines.
Scamp, le seul mâle de la portée de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d'espaces et de saleté comme les chiens de la rue.
La famille Wishbone est une famille dotée de super pouvoirs : Emma, la mère, se transforme en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et Max, en loup-ga
Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d'avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l'inconnu pour s'éloigner de son repaire.
A l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé et va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau...