Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...
Anuki veut impressionner son amie en prenant exemple sur les chasseurs du village. Pour prouver sa force et son courage, il décide donc de partir chasser dans la forêt.
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.